LISTA DE DOCUMENTOS PARA PREPARAR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

La siguiente lista cubre la mayoría de los documentos necesarios para preparar su declaración de impuestos individual.

• Copia de declaración federal y estatal del año anterior

• Los formularios W-2

• Cheque VOID o anulado.

• Reportes de otros ingresos, como los ingresos del trabajo por cuenta propia, renta, pensión o compensación por desempleo

• Todos los 1099-INTs (de inversión y cuentas bancarias)

• Todos 1099-div (de las cuentas de inversión)

• Todos 1099-B (de las cuentas de inversión)

• Todos 1098s (declaraciones de interés hipotecario)

• Un informe del listado de donaciones caritativas

• Reporte de impuesto bienes personales y propiedades.

• Todos 1099s Misceláneos

• Fecha de nacimiento suya, del cónyuge y todos los dependientes

• Números de seguro social (SSN) suyo, de su cónyuge y todos los dependientes (incluyendo a los nuevos miembros de la familia)

• Ingresos y gastos de propiedades de alquiler (si corresponde).

• Precio de venta y costo base por acciones o fondos mutuos vendidos (si corresponde)

• Nombre, dirección, SSN/EIN y cantidad pagada a cada proveedor por cuidado infantil (si corresponde)

• Primas pagadas del seguro de cuidado a largo plazo o Long Term Care (si corresponde)

• Listado de gastos médicos (Nota: los gastos médicos deben ser más de 7,5% de su ingreso para que puedan ser deducibles)

• Aportes a planes de retiro, 401K, IRA’s y Roth IRA’s.

• Contribuciones a cuentas de ahorro para educación 529 (si corresponde)

• Documentos del cierre de préstamo hipotecario (si compró o refinanció durante el año)

• Recibo de impuesto a las ventas si compro automóvil durante el año

Si tiene preguntas sobre algún documento llámenos y nosotros le aclararemos sus dudas.

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nota. Este articulo se proporciona como una guia general e informativa. No pretende ser, ni debe interpretarse como asesoramiento profesional legal, financiero o de otro tipo. Por favor, consulte con su abogado o asesor financiero para discutir cuestiones juridicas o financieras.

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